(63) THE PHALANX COVENANT, Part 1

(La Convención Falange, parte 1)

Resumen: Apurados en investigar disturbios en el centro de la ciudad, los X-Men encuentran a Sabretooth causando problemas nuevamente, pero se dan cuenta muy tarde que no es realmente Sabretooth, sino el Phalanx, un alien voraz que puede asumir la apariencia de cualquiera o cualquier cosa. Los X-Men son capturados, dejando solos a Beast y su nuevo aliado Warlock. Ambos deben encontrar la forma de detener al alien y evitar que devore la Tierra entera, antes que sea demasiado tarde... 

(64) THE PHALANX COVENANT, Part 2

(La Convención Falange, parte 2)

Resumen: Rescatados de la boca del Phalanx por Mister Sinister, Beast y Forge buscan aliados para ayudarles a luchar contra el alien. Encontrando la ayuda de Magneto y del mismo Sinister, se embarcan en un peligroso plan para liberar al planeta de las garras del Phalanx viajando directo al abdomen de la bestia.

(65) A DEAL WITH THE DEVIL

(Un Trato con el Demonio)

Resumen: Omega Red, la máquina de la destrucción de la antigua Union Sovietica y enemigo de Wolverine, es descongelado y enviado dos millas bajo el mar para recuperar un desactivado submarino nuclear tóxico que amenaza romperse cerca de Hawaii. Su única condición: Wolverine y Storm deben bajar con él como seguro. Una vez en el submarino, Omega Red tiene otros planes para los misiles nucleares y los dos X-Men.

(66) NO MUTANT IS AN ISLAND

(Nadie está Solo)

Resumen: Cyclops sigue de duelo después de la "muerte" de Jean Grey [ep. 33], deja a los X-Men y regresa al orfanato de su infancia y encuentra a su amiga Sarah. Ella le dice que un hombre rico decidió adoptar a todos los niños mutantes, especialmente a Rusty, pero sus intenciones era hacerlos su ejército para destruir a todos los humanos del mundo para que así los mutantes sean aceptados. Al enterarse de esto Cyclops intenta detenerlo y salvar a los niños mutantes. Luego, Cyclops regresa a la mansión y él junto a los otros X-Men descubren que Jean Grey no pereció después de todo.

(67) LONGSHOT

(Longshot)

Resumen: Longshot, un rebelde de otro mundo, cae en esta dimensión sin memoria y una pandilla de asesinos, liderados por la guerrera de seis brazos llamada Spiral. Es la oportunidad que Longshot ha esperado para huir de Mojo, el maníaco ejecutivo televisivo. Tomando a Jubilee como "premio", Mojo y sus sirvientes la usan como señuelo para que Longshot y los X-Men participen de una mortal competencia que Mojo emite en vivo para subir sus ratings.

(68) BLOODLINES

(Líneas de Sangre)

Resumen: Nightcrawler recibe un misterioso mensaje. Es informado que su madre (la cual él no conocía) está en problemas. Es el turno de que los X-Men ayuden. El plan toma forma cuando uno de los miembros del equipo reconoce la voz de la madre de Nightcrawler... Mystique Aquí encuentran a quien jamás imaginaron, a los Amigos de la Humanidad (F.O.H.) quienes arreglaron esta reunión para probar a su fundador... Graydon Creed, el otro hijo de Mystique.

(69) STORM FRONT, Part 1

(El Frente de la Tormenta, parte 1)

Resumen: El alien Arkon desata unas terribles condiciones climáticas sobre Washington D.C. para llamar la atención de Storm. El esperaba llevarla consigo a su planeta, Corsus, para salvarlo de su caos meteorológico que amenaza a su gente. Después de varias suplicas, Arkon convence a Storm. Posteriormente, Storm se va, pero deja un rastro para que los otros X-Men la sigan. Los X-Men viajan a través de un portal interdimensional y llegan a "rescatar" a Storm, justo cuando está en medio de restaurar el enfurecido ecosistema del planeta. Una vez logrado, Storm es proclamada salvadora de su universo. Es más, Arkon le pide matrimonio...

(70) STORM FRONT, Part 2

(El Frente de la Tormenta, parte 2)

Resumen: Las espectaculares preparaciones para la boda de Storm y Arkon avanzan rápidamente. Pero mientras Jubilee ayuda a Storm, la nueva reina, a prepararse para la boda, le dice cuan mal a sido tratada por la gente del palacio. Cuando Storm menciona esto a Arkon, él le recuerda que es nueva en este mundo. Mientras Wolverine, Cyclops y Beast descubren que hay una flota de naves que traen esclavos de planetas vecinos y que Arkon es un cruel tirano. Storm debe saber la verdad. De regreso al castillo, Storm sigue descubriendo algunas cosas por si misma.

(71) JUBILEE'S FAIRY TALE THEATRE

(El Cuento de Hadas de Jubilee)

Resumen: Jubilee lleva a un grupo de estudiantes a un tour por una caverna dentro de la propiedad de la Mansión, solo para quedar atrapados allí. Mientras el agua de la caverna comienza a subir, ella mantiene a estos niños calmados al contarles un cuento de hadas medieval de caballeros, princesas, trolls y dragones; algunos de los cuales se parecen a los X-Men. Finalmente los reales X-Men aparecen a tiempo para salvar a Jubilee y a los niños.

(72) FIFTH HORSEMAN

(El Quinto Jinete)

Resumen: Para que Apocalypse regrese a este mundo nuevamente, necesitará el cuerpo de un mutante que usará como contenedor. En Sudamérica, durante una expedición de investigación, Beast y Jubilee son capturados por the Houds (liderados por Fabian Cortez). Beast es mutado en un monstruo salvaje, mientras que Jubilee está lista para servir de contenedor, para que su cuerpo reciba la esencia de Apocalypse. Caliban se rebela contra Cortez y logra salvar a Jubilee.

(73) OLD SOLDIERS

(Viejos Soldados)

Resumen: En un cementerio de veteranos, Wolverine recuerda la época de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que se unió nada menos que al Capitán América para intentar rescatar a un científico capturado por el villano Red Skull. Pero al final, descubrirán que su misión era mayor de lo que a ellos les habían dicho.

(74) DESCENT

(La Caída de Gracia)

Resumen: Londres, Inglaterra: 1859 (durante la era de Darwin). El Dr. Nathaniel Essex, un biólogo, cree que los mutantes representan el siguiente paso en la evolución humana. Para salvar a su esposa de una desconocida enfermedad sanguínea, Essex comienza a experimentar en su esposa, otros mutantes, y en si mismo. Pero el Dr. James Xavier descubre sus siniestros experimentos y jura detener a Essex (Mr. Sinister) a toda costa.

(75) HIDDEN AGENDAS

(Planes Ocultos)

Resumen: Sam Guthrie posee el poder mutante de volverse una bala de cañón viviente. Pero un grupo de agentes encubiertos quieren reclutar a este poderoso joven, sin importar las consecuencias. Para hacer esto, comienzan a destruir la armonía y paz alrededor de la vida del chico. Rogue después de visitar a los padres de Sam le pregunta al Profesor Xavier si él puede unirse a su escuela de jóvenes talentos. Finalmente, Sam decide quedarse con su familia en su pequeño pueblo, donde puede ayudar a los demás con su poder.

(76) GRADUATION DAY

(Día de Graduación)

Resumen: El Profesor Charles Xavier es atacado por Henry Gyrich con un poderoso disipador de energía psíquica, y ahora comienza a morir lentamente enfrente de sus estudiantes, los X-Men, quienes nada pueden hacer para salvarlo. Mientras, Magneto reúne mutantes para atacar al mundo. Ante el pedido de los X-Men, Magneto va a la mansión a visitar a su viejo amigo y con un impulso magnético ayuda a Xavier a comunicarse con Lilandra, la cual se lo lleva para ser tratado con tecnología Shi'ar y evitar su muerte.