En el año 1595, la Santa Inquisición ejerce una gran influencia sobre la España de ese siglo. En un pueblo español vive el molinero Diego, irresistible para las jóvenes del lugar, que le asedian constantemente. Mientras, al pueblo llega un fraile que se dirige de perenigración a Santiago, y que es confundido con un hombre enviado por la Inquisición.

Pelicula de Pajares en solitario (aunque no prescinda de Antonio), aprovechando el tiron del Liguero Magico, y metiendose de lleno en una divertida historia de brujas e inquisicion. No es una de las mejores.